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商代末年，昆仑山门生姜子牙巡查仙家上古禁地时，掉手打翻千年封印，开释仙界逆臣万化红泥。万化红泥将古代殛毙之神蚩尤的灵魂盗走，姜子牙为禁止蚩尤复活走下昆仑山，偶遇狐妖妲己，二人合力封印蚩尤，战役致使妲己战死，循环转世，成为苏户家女儿——苏妲己。因妲己的死往，姜子牙心里难熬，要求下山历练。。
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1975年越战竣事后，喷鼻港一度成为“第一收留港”，领受了年夜量越南难平易近、船平易近。这些人到港后，会被港府同一安设在羁留营。对混在他们中心的越共，奸细（间谍）发现后会奥秘杀戮。在越战中侥幸捡得一条命的越南华裔胡越（周润发）随火伴避祸到港后，如愿见到素未蒙面、后期曾间断联系的笔友李立君（缪骞人），后者是一位社会工作者，十分同情他的遭受。当胡越反杀将他视作越共的奸细后，李立君决议帮他办往美国的假护照。办护照时，胡越结识与他命运无差的沈青（钟楚红），两人讲好到美一路糊口。胡越、沈青等人在菲律宾起色时，沈青及其他几个女孩被帮他们办护照的人奥秘带走，为找到沈青，胡越抛却赴美良机，勒迫着该人来到菲律宾唐人街一家Bar，本来沈青是上当到该处做实为妓女的Bar女。为了实行许下的要将沈青赐顾帮衬的诺言，胡越承诺老板钟仁（金彪）替他做杀手，并因之与另外一杀手阿三（罗烈）结成兄弟。但他及沈青、阿三仅是钟仁手中的棋子。
